По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,41%, а Nasdaq 100 прибавил 0,44%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,30%.

Акции технологических компаний выросли в Азии перед публикацией прибыли Nvidia Corp., поскольку инвесторы ожидают оценки компанией спроса на чипы, чтобы понять устойчивость мирового роста акций, наблюдаемого с апреля этого года. очевидно, что тема искусственного интеллекта остаётся в центре внимания: акции китайского лидера в области искусственного интеллекта Cambricon Technologies Corp. подскочили на 10% до самого высокого уровня за всю историю после рекордной прибыли. Акции Nikon Corp. подскочили на 21% после того, как производитель очков Ray-Ban EssilorLuxottica SA решил увеличить свою долю. Индекс акций азиатских технологических компаний вырос на 0,7%. Фьючерсы на фондовые индексы США и Европы также выросли в преддверии публикации Nvidia, которая отчиталась после закрытия торгов.

Курс доллара вырос на 0,2%, восстановив утраченное во вторник из-за попыток президента Дональда Трампа сместить главу Федеральной резервной системы Лизу Кук. Золото подешевело на 0,6%, в то время как казначейские облигации стабилизировались после того, как во вторник упали цены на долгосрочные облигации США, Франции и Великобритании. Нефть осталась на прежнем уровне после вступления в силу более высоких пошлин США для Индии.

Хотя решение Трампа привлекло большую часть внимания рынка, трейдеров ждут ключевые события этой недели, связанные с отчетом о прибыли Nvidia и пятничным отчетом по инфляции и ВВП. Даже на фоне бурных политических новостей инвесторы по-прежнему настроены на оптимистичный рыночный сценарий: вероятное снижение процентной ставки в сентябре, устойчивый экономический рост и высокие прибыли компаний, которые поддержат позитивные настроения на рынке акций.

Это оптимистичное восприятие, однако, не лишено нюансов. Инфляционное давление, хотя и ослабевает, по-прежнему представляет собой потенциальную угрозу. Неопределенность в глобальной экономической конъюнктуре, связанная с торговыми войнами и геополитическими рисками, также оказывает сдерживающее влияние. В этой связи, инвесторам следует тщательно взвешивать риски и возможности, формируя сбалансированные инвестиционные портфели.

Ключевым фактором, влияющим на дальнейшую динамику рынков, станет политика центральных банков. В частности, действия Федеральной резервной системы США (ФРС) будут иметь далеко идущие последствия для мировой экономики. Мягкая денежно-кредитная политика, направленная на поддержку экономического роста, которой все ожидают, может стимулировать приток капитала на рынки акций и других рисковых активов.

Сегодня трейдеры будут пристально следить за предстоящим отчетом Nvidia о доходах, чтобы понять, продолжится ли текущий рост или захлебнется. Ожидается, что Nvidia представит обновленную информацию о росте расходов на ИИ и о том, как соперничество США и Китая сдерживает рост внутри компании. Аналитики оценивают, что крупнейшие покупатели оборудования для ИИ продолжают активно инвестировать в новое оборудование, и продажи компании в этом году вырастут более чем на 50%. Ажиотаж омрачает неопределенность относительно того, какой объем бизнеса Nvidia сможет вести в Китае.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6473. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6490. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6505, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6457. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6441 и откроет дорогу к $6428.